Starten Sie mit einer Projektübersicht: Was soll erledigt werden, bis wann und mit welchem Budgetrahmen? Legen Sie pro Thema eine eigene Seite oder Datei an und notieren Sie Ansprechpartner, Angebotsnummern und Fristen. So vermeiden Sie, dass wichtige Unterlagen zu PV, Heizung, Badumbau, Reise oder Verträgen verstreut sind.
Für eine PV-Anlage: Prüfen Sie zuerst die Eignung von Dach und Zählerschrank sowie die geplante Anlagengröße für ein Einfamilienhaus. Nutzen Sie eine Installations-Checkliste mit Punkten wie Gerüst/Absturzsicherung, DC/AC-Trennung, Überspannungsschutz und Dokumentation der Messprotokolle. Lassen Sie sich die Qualifikationen des Fachbetriebs und die Abnahmeunterlagen verständlich erklären, bevor Sie final beauftragen.
Optimieren Sie den Eigenverbrauch, indem Sie Ihren Tagesverbrauch grob erfassen und Lasten planbar machen. In Ihrer Vorlage sollten Punkte stehen wie: zeitgesteuerte Haushaltsgeräte, Warmwasserbereitung, optionaler Speicher und Monitoring-App. Notieren Sie Zielwerte als Spanne und halten Sie fest, welche Einstellungen später angepasst werden sollen, ohne feste Einsparversprechen.
Planen Sie Wartung und Reinigung der Solaranlage mit einem festen Rhythmus und klarer Zuständigkeit. Die Wartungsliste kann Sichtprüfung, Ertragsvergleich, Kontrolle von Steckverbindungen, Wechselrichter-Log und Verschattung beinhalten. Für Reinigung gilt: nur nach Bedarf und mit sicheren Zugangsregeln; klären Sie im Zweifel, ob der Fachbetrieb beauftragt wird.
Für Heizungsanlagen hilft eine Wartungsvorlage, die Terminfenster, Wartungsumfang und Messwerte strukturiert festhält. Prüfen Sie, ob Brenner/ Wärmepumpe, Sicherheitsventile, Druck, Filter und ggf. Abgaswege im Wartungsvertrag abgedeckt sind. Halten Sie außerdem fest, welche Einstellungen (Heizkurve, Nachtabsenkung) nach der Wartung gemeinsam überprüft werden.
Beim barrierefreien Bad modernisieren: Erstellen Sie eine Raum-Checkliste mit Bewegungsflächen, Türbreiten, rutschhemmenden Belägen und sinnvoller Beleuchtung. Notieren Sie Produktanforderungen wie bodengleiche Dusche, Haltegriffe, Sitzmöglichkeiten und unterfahrbares Waschbecken. Planen Sie die Reihenfolge von Demontage, Abdichtung, Sanitär, Elektrik und Abnahme, damit keine Gewerke kollidieren.
Für Gesundheitsvorsorge auf Reisen eignet sich eine Pack- und Terminliste, die mindestens vier Wochen vor Abreise startet. Erfassen Sie benötigte Medikamente, ärztliche Bescheinigungen, Impfstatus nach Reiseziel sowie eine Liste von Allergien und Vorerkrankungen für den Notfall. Ergänzen Sie Hinweise zur Reiseapotheke und zur sicheren Aufbewahrung, ohne medizinische Wirkversprechen zu formulieren.
Datenschutz im kleinen Unternehmen: Nutzen Sie eine Kurzvorlage mit Inventar der Datenverarbeitungen, Zugriffsrechten und Aufbewahrungsfristen. Prüfen Sie, ob Auftragsverarbeitungsverträge vorhanden sind und ob Passwörter, Geräteverschlüsselung und Backup-Regeln dokumentiert sind. Ergänzen Sie eine einfache Routine für Auskunfts- und Löschanfragen sowie einen Plan für Sicherheitsvorfälle.
Für Vertragsprüfung als Privatkunde erstellen Sie eine Prüfliste mit Leistungsumfang, Laufzeit, Kündigungsfristen, Preisbestandteilen und Gewährleistung. Markieren Sie Stellen zu Haftung, Zahlungsplan, Abnahme, Änderungswünschen und Umgang mit Verzögerungen. Legen Sie fest, welche Punkte Sie vor Unterschrift schriftlich klären und welche Anlagen (Leistungsbeschreibung, Pläne, Protokolle) zwingend dazugehören.
Erbrecht verständlich vorbereiten: Sammeln Sie in einer Vorlage Vermögensübersicht, wichtige Dokumente und Kontaktstellen, damit Angehörige im Ernstfall Orientierung haben. Notieren Sie Wünsche zur Nachlassregelung, ohne Formulierungen zu übernehmen, die rechtlich unpassend sein könnten. Für rechtssichere Umsetzung planen Sie einen Termin zur Beratung und halten Sie Fragen zu Pflichtteilen, Vollmachten und Aufbewahrung des Dokuments fest.